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滌綸民用長絲龍頭企業擬注入PTA財物,上馬大煉化項目公司擬注入PTA財物和煉化公司,并建造2000萬噸/年煉化一體化項目,打造原油-PX-PTA-聚酯滌綸全產業鏈。民用長絲龍頭企業,高端產品商場搶先公司具有民用長絲產能140萬噸,產品以FDY為主,集中于細旦、高端、...

滌綸民用長絲龍頭企業擬注入PTA財物,上馬大煉化項目

公司擬注入PTA財物和煉化公司,并建造2000萬噸/年煉化一體化項目,打造原油-PX-PTA-聚酯滌綸全產業鏈。

民用長絲龍頭企業,高端產品商場搶先

公司具有民用長絲產能140萬噸,產品以FDY為主,集中于細旦、高端、高品質范疇,產品價格較同職業的同類類型產品高500~1000元/噸,毛利率顯著高于同行。依據金聯創的計算2017年國內方案新增產能約為188萬噸,產能增速約為5%,產能增速持續放緩,估計在供應側變革、歐美經濟復蘇、人民幣價值降低出口等帶動下,職業格式趨勢向好。

民營煉化功率為先,國內外競賽力較強

油氣變革布景下,煉化競賽格式全球化。隨同日、歐等國家和地區老舊煉廠退出,全球煉廠格式尚穩。煉化公司擬建煉化項目規劃優勢顯著,配備工藝先進、工藝雜亂程度高,以煉制中重質原油為主,煉廠依海而建,配套原油、成品油碼頭管道,物流本錢大幅下降,民營煉廠功率為先,加東西本錢優勢,估計投產后將具有較強的競賽優勢。

PTA產能增速放緩,靜待職業回轉

公司擬注入PTA產能660萬噸/年,工廠全球單體最大。PTA職業低迷已有5年之久,產能增速進一步放緩,國內產能新舊紛歧,老舊設備生產本錢較高,隨同未來產能出清以及需求增加,PTA職業有望復蘇。據咱們測算,PTA-PX價差每增厚100元,將帶來凈利增加4.95億元,彈性較大。

估計公司2017~2019EPS分別為0.49、0.56和0.58元/股,對應當時股價PE分別為17.87、15.40和14.89,保持引薦評級。危險提示

煉化項目建造進展不及預期的危險;嚴重財物重組不及預期的危險。

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